Alaris เปิดขายหน่วยลงทุน $100 ล้าน ลงทุนใน Nexus

สิ่งที่เกิดขึ้น

Alaris Equity Partners Income Trust เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ต่อสาธารณะ โดยมีมูลค่ารวมของการเสนอขายอยู่ที่ $100 ล้านดอลลาร์ ผ่านการรับซื้อของกลุ่มผู้จัดจำหน่ายจำนวน 4,465,000 หน่วย ซึ่งนำโดย CIBC Capital Markets, Acumen Capital Finance Partners Limited และ National Bank of Canada Capital Markets.

ดีลนี้คาดว่าจะปิดการเสนอขายในวันที่ 28 กันยายน 2026 และยังมีออปชั่นให้ผู้จัดจำหน่ายซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก 669,750 หน่วย ซึ่งหากใช้สิทธิเต็มจำนวนจะทำให้มีเงินระดมทุนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ $15 ล้านดอลลาร์.

เงินที่ระดมได้จะถูกนำไปใช้ทำอะไร

สำหรับผู้ที่ถือหน่วยลงทุนของ Alaris อยู่แล้ว สิ่งที่ควรทราบคือเงินส่วนใหญ่จากการระดมทุนครั้งนี้จะถูกนำไปลงทุนใน Nexus ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน independent clinical reviews, utilization management services และ independent dispute resolution services โดยมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ US$95 ล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนธุรกรรม minority recapitalization ของ Nexus.

โครงสร้างการลงทุนใน Nexus แบ่งออกเป็นส่วนทุนสามัญมูลค่า US$20 ล้านดอลลาร์ และหุ้นบุริมสิทธิรวมมูลค่า US$75 ล้านดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วยหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่สามารถไถ่ถอนได้มูลค่า US$60 ล้านดอลลาร์ และหุ้นบุริมสิทธิที่สามารถไถ่ถอนได้มูลค่า US$15 ล้านดอลลาร์ โดยการลงทุนนี้มีอัตราการจ่ายผลตอบแทนรายปีเริ่มต้นที่ US$9.75 ล้านดอลลาร์.

นอกจากนี้ เงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ Senior Credit Facility ที่เกี่ยวข้องจะกลับไปใช้เงื่อนไขปกติในไตรมาสแรกของปี 2027.

ผลประกอบการและเงินปันผลของ Alaris

หากมองภาพรวมของ Alaris ในปีนี้ บริษัทได้นำเงินไปลงทุนแล้วรวม $258.2 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ต้นปี ซึ่งสะท้อนถึงกิจกรรมการลงทุนที่ต่อเนื่องของทรัสต์ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้ว 22 ปี.

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ติดตามเรื่องเงินปันผล Alaris ได้ปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้น 2.6% โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนภายในวันที่ 30 กันยายน 2026 จะได้รับสิทธิตามอัตราใหม่นี้.

Steve King ดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Alaris.